互聯(lián)網(wǎng)+金融,券商股華泰證券(新上市編號:06886)投資故事大受追捧。招股首日,國際配售整個價格區(qū)間多倍數(shù)覆蓋,公開發(fā)售孖展額逾760億,超購46倍。專家建議散戶可“全家總動員”以提升中簽率。
華泰港股發(fā)售正在醞釀一場“完美風(fēng)暴”,[馬紹爾公司注冊]時機選擇上,前有廣發(fā)證券(01776)上市首日大升三成,后有深港通開通可期,券商股當(dāng)炒;發(fā)行架構(gòu)上更找來騰訊(00700)創(chuàng)始人馬化騰、惠理(00806)、奧氏資本(Och-Ziff)等多元化明星基礎(chǔ)投資者陣容,加上管理團隊帶來的互聯(lián)網(wǎng)券商投資故事,招股一開始,反應(yīng)火爆。
大戶為分貨 推介會費盡唇舌
接近交易人士透露,國際配售招股價格區(qū)間均獲多倍覆蓋,多個長線基金、境內(nèi)外知名基金及高凈值客戶參與,有投資者昨取消限價盤,現(xiàn)時承銷團在定價上具靈活度。
機構(gòu)投資者為求分貨,亦費盡唇舌。有份出席華泰新股推介午宴的基金經(jīng)理稱,有國內(nèi)投資者為讓管理層留下印象、爭取分貨,在午宴問答環(huán)節(jié),不惜花數(shù)分鐘來稱贊華泰,更聲稱“除了華泰,其他券商股都不買”,引起全場起哄。
華泰A股漲停 較H股溢價54%
華泰招股價介乎每股20.68元至24.8元,最多集資347億元。有長線基金經(jīng)理稱,以招股價上限計,2015年預(yù)測市帳率約1.8倍,是最貴的券商新股,但市帳率仍低于現(xiàn)時券商股平均約2倍市帳率水平,加上A股昨漲停板,AH差價拉大,仍具投資吸引力。
機構(gòu)投資者搶貨,散戶入飛也不敢怠慢。公開發(fā)售方面,綜合11家券商,合共錄得762億元孖展,相對公開集資額17.36億,超購46倍。業(yè)界估計,零售部分將超購百倍,觸及回撥機制,讓公開發(fā)售占比升至20%,由于基礎(chǔ)投資者已占約四成,令國際配售可分股份進一步減少。
頭錘飛涌現(xiàn) 每張借貸息2.3萬
據(jù)輝立、耀才(01428)及信誠,合共仍有逾百億孖展資金可供散戶認購,暫時未有計劃調(diào)升孖展息。耀才仍有90億元資金可借,證券銷售及市場部董事許繹彬稱,該行現(xiàn)有3至5名客戶借九成孖展,認購“頭錘飛”(為投資者公開認購可申請的上限股數(shù))。每張頭錘飛涉資8.68億元,若借九成孖展,客戶需出資8,680萬,借貸成本約2.3萬元。信誠證券聯(lián)席董事張智威則建議,若資金有限,投資者可采取“全家總動員”,家庭成員每人認購1至2手。
輝立證券企業(yè)融資主任陳英杰稱,[注冊新加坡公司]若資金較靈活,可考慮認購乙組頭,中簽率較高,今次為20萬股,涉496萬元。以輝立孖展息1.48厘計,投資者借九成孖展的借貸成本約1,670元。