據(jù)彭博消息據(jù)一位知曉此次交易的人士稱,阿里巴巴集團準(zhǔn)備于今日向美國投資者們首次發(fā)售債券。
一位要求匿名的人士透露,[注冊特拉華公司費用]阿里巴巴這一亞洲最大的互聯(lián)網(wǎng)公司將把上述債券分七個部分發(fā)行。
這次債券交易總金額可能達(dá)到80億美金。而僅在兩個月前,這一坐落在中國杭州的公司剛創(chuàng)下公開售股250億美金的記錄。阿里巴巴11月13日的聲明表示,阿里巴巴有110億美金的貸款和信用額度,它將借用此次出售債券機會進行融資。
此次發(fā)行規(guī)?赡軙傆嬤_(dá)到80億美元,總部位于杭州的阿里巴巴僅在兩個月之前才完成創(chuàng)紀(jì)錄的250億美元首次公開發(fā)行股票(IPO)。阿里巴巴在11月13日的一份公告中表示,將把此次發(fā)債所募資金用于對現(xiàn)有貸款進行再融資。該公司目前有110億美元的貸款和授信。
這些債券將獲得標(biāo)準(zhǔn)普爾A+評級(為第五高的投資級),穆迪給予的是A1 評級,級別與標(biāo)準(zhǔn)普爾給出的評級相當(dāng)。
評級反映出阿里巴巴在中國網(wǎng)絡(luò)購物市場上的支配性地位,也賦予阿里巴巴A+評級的惠譽在11月13日的報告中表示。 阿里巴巴強勁的獲利能力和良好的現(xiàn)金生成能力也對其評級有幫助。
上述人士表示,這些新債中,[注冊薩摩亞公司要求]十年期債券的殖利率可能會較同期限美國國債高出大約150個基點,即1.5個百分點。七年期債券的殖利率可能會較基準(zhǔn)高出135個基點。