據(jù)港媒報(bào)道,內(nèi)地最大民營(yíng)造船企業(yè)熔盛重工(1101)今日起招股,集資最多176.8億元,為繼兩只巨無(wú)霸農(nóng)業(yè)銀行(1288)及友邦保險(xiǎn)(1299)后,今年本港集資第三大的新股,并找來(lái)7名基礎(chǔ)投資者“護(hù)航”。不過(guò),市場(chǎng)的焦點(diǎn)仍然放在集團(tuán)大股東兼董事會(huì)主席張志熔身上。同為恒盛地產(chǎn)(0845)主席的張志熔擁有熔盛上市后53.7%股權(quán),熔盛上市后,加上其本身持有的恒盛股權(quán),張志熔有機(jī)會(huì)超越百度董事長(zhǎng)李彥宏,成為中國(guó)第二大富豪。
在上月剛出爐的福布斯中國(guó)富豪榜中,張志熔以178億元排名第26位。然而,若是次熔盛以上限10.1元定價(jià),并成功上市,該股股份市值將達(dá)707億元。張志熔持有熔盛上市后53.7%股權(quán),并會(huì)在是次招股出售3.5億股舊股。另外,他本身亦持有恒盛65.24%股權(quán),以恒盛上周五收市價(jià)計(jì)算,該股股份市值為226.77億元。
身兼恒盛地產(chǎn)主席
換句話說(shuō),熔盛于本月19日上市后,張志熔的身家將漲至563億元,超越百度董事長(zhǎng)李彥宏的559億元,一躍而成中國(guó)第二富豪,僅次于娃哈哈集團(tuán)主席宗慶后的621.8億元。
熔盛早于07年底已考慮來(lái)港上市,并引入一班上市前投資者以壯其聲勢(shì),包括高盛、對(duì)沖基金D.E.Shaw Group及國(guó)務(wù)院總理溫家寶之子溫云松創(chuàng)立的新天域資本。可惜08年遇著環(huán)球金融風(fēng)暴,上市計(jì)劃被擱置,以上的投資者均沽貨離場(chǎng)。
是次熔盛重出江湖,找來(lái)聲勢(shì)更浩大的基礎(chǔ)投資者團(tuán)隊(duì)。中渝置地(1224)主席張松橋的投資公司、新世界發(fā)展(0017)主席鄭裕彤旗下的周大福及中國(guó)人壽(2628)最踴躍,各認(rèn)購(gòu)5,000萬(wàn)美元。與集團(tuán)有合作關(guān)系的中海油總公司亦斥資4,000萬(wàn)美元認(rèn)購(gòu),南方基金則以3,500萬(wàn)美元認(rèn)購(gòu)。另外,中投公司及西京投資亦分別認(rèn)購(gòu)3,000萬(wàn)美元。
首8月純利同比增71%
熔盛于05至06年開(kāi)展造船業(yè)務(wù),08年才交付第一艘船,但09年已扭虧為盈賺13.02億元人民幣。今年首8月純利11.2億元人民幣,比去年同期增長(zhǎng)71.4%。集團(tuán)預(yù)計(jì),今年純利為16.1億元人民幣。截至9月底,手頭訂單共84艘船舶,合計(jì)1510萬(wàn)載重噸,合約總值約60億美元,已達(dá)到去年全年的85%。
集團(tuán)是次集資為想令業(yè)務(wù)更多元化,包括為近年重點(diǎn)發(fā)展的海洋工程注入資金。集團(tuán)于07年憑著為中海油(0883)建造深水鋪管起重船,開(kāi)展海洋工程業(yè)務(wù)。行政總裁陳強(qiáng)表示,現(xiàn)時(shí)海洋工程業(yè)務(wù)收入只占總收入4%,但未來(lái)5年占比可增至25%。財(cái)務(wù)總裁王少劍則指,現(xiàn)時(shí)總收入11%是來(lái)自內(nèi)地,但受人民幣升值刺激,未來(lái)將擴(kuò)大內(nèi)地造船的收入。
不過(guò),由于集團(tuán)經(jīng)營(yíng)歷史并不長(zhǎng),許多高級(jí)管理層成員,包括王少劍都是近期才加入集團(tuán)。同時(shí),集團(tuán)至今共交付的27艘船當(dāng)中,有14艘船因?yàn)檠悠诮桓叮灾滦栀r償逾1,000萬(wàn)美元。另外,現(xiàn)時(shí)集團(tuán)的流動(dòng)負(fù)債高達(dá)189億元人民幣,是次集資25%便用來(lái)償還借款。王少劍表示,上市后集團(tuán)可望出現(xiàn)凈現(xiàn)金流。