10月14日,民營造船企業(yè)熔盛重工在香港交易所接受上市聆訊。據(jù)接近交易的人士向本報透露,“按照港交所的一般上市流程,熔盛重工將在11月中下旬正式掛牌!
以手持造船訂單量計,熔盛重工目前排名世界第五、中國第一位。
熔盛重工的實際控制人是現(xiàn)年38歲的富豪張志熔,張還擔(dān)任香港上市公司恒盛地產(chǎn)(00845.HK)的董事局主席。
在上海以地產(chǎn)起家的張志熔,于2005年回家鄉(xiāng)江蘇如皋投資創(chuàng)辦熔盛重工。張從上海的國有造船廠挖來一批高管共同創(chuàng)業(yè),其中包括現(xiàn)任熔盛重工總裁陳強(qiáng)。
江浙一帶的大型民營造船企業(yè),多由國有或集體企業(yè)改制而來,而熔盛重工白手起家,沒有任何歷史積累,對資金的需求量尤為龐大。
熔盛重工曾計劃在2008年上市籌資,但突如其來的金融危機(jī),使整個航運造船業(yè)急轉(zhuǎn)直下,熔盛重工的上市計劃不得不暫時擱置。
2007年10月,為籌備上市,張志熔還在境外設(shè)立了“熔盛重工控股有限公司”作為將來上市的主體,并進(jìn)行了一輪私募融資。
包括高盛、D.E.SHAW和新天域資本在內(nèi)的5家投資機(jī)構(gòu),以2.5億美元獲得熔盛重工20%的股權(quán)。
熔盛重工總裁陳強(qiáng)在今年初接受本報采訪時表示,根據(jù)雙方協(xié)議,熔盛重工已于2010年初贖回了這部分股權(quán)。至于具體原因,業(yè)界推測為“對賭協(xié)議到期執(zhí)行”。
2010年上半年,造船業(yè)陷入低谷,熔盛重工曾曝出資金鏈緊張的傳聞,上市融資顯得尤為迫切。而從下半年起,造船市場略有回暖,熔盛重工收獲大批新船訂單,同時獲得了銀行信貸資金的輸血。
今年8-9月,熔盛重工高調(diào)宣布,獲得中國進(jìn)出口銀行和中國銀行各500億元人民幣的授信額度。與此同時,其香港上市計劃也時機(jī)成熟。
據(jù)上述接近交易的人士介紹,熔盛重工此次IPO計劃募資超過15億美元。摩根大通、德銀、摩根士丹利、建銀國際及中銀國際5家投行,將擔(dān)任本次交易的保薦人和承銷商。記者就上述信息向熔盛重工求證時,對方未予置評。
至于上市的資產(chǎn)部分,“將包括熔盛重工現(xiàn)有的四大業(yè)務(wù)板塊”,即船舶制造、海洋工程、動力工程和工程機(jī)械。
船舶制造和海洋工程兩大業(yè)務(wù)板塊,均位于江蘇省如皋市的熔盛造船基地;而動力工程和工程機(jī)械板塊,是指位于安徽省合肥市、由熔盛重工控股的熔安動力機(jī)械有限公司和振宇工程機(jī)械有限公司。