據(jù)港媒報(bào)道,3家內(nèi)地行業(yè)龍頭企業(yè)將陸續(xù)來港上市。市傳內(nèi)地最大民營船廠熔盛重工,及內(nèi)地最大民營鋁業(yè)企業(yè)魏橋鋁業(yè)最快在本月底招股,分別集資逾62億元及78億元,或于10月底至11月掛牌;另外,內(nèi)地最大心腦血管藥物制造商四環(huán)醫(yī)藥,擬集資最多31.2億元,擬本月28日掛牌,單是這3家企業(yè)集資額將逾171.2億元。
熔盛重工擬集資62億
市傳熔盛重工保薦人團(tuán)隊(duì)包括摩根大通、德銀、摩根士丹利、建行及中銀國際5家投行。至于魏橋紡織(2698)的姊妹公司魏橋鋁業(yè),保薦人可能為摩通。擬集資23.4億至31.2億元的四環(huán),07年在新加坡上市,去年被大摩旗下亞洲私募股權(quán)基金私有化,四環(huán)將于下周二開始推介,保薦人為瑞銀及大摩。除此之外,市傳在內(nèi)地?fù)碛杏?50間店鋪的男裝代理商長興集團(tuán),集資約1.5億美元(約11.67億元)。
博耳引入兩基礎(chǔ)投資者
其它新股情況,消息指集資約7.8億元的博耳電力控股(1685),已引入惠理集團(tuán)(0806)及威勝(3393)為基礎(chǔ)投資者,將于今日進(jìn)行推介,7-12日公開招股,20日掛牌,保薦人為建銀國際。博耳預(yù)測截至今年12月底止年度盈利不少于1.8億元,較09年度增長1.1倍,派息比率為25%。
華地今年料賺逾3.7億
華地國際(1700)擬發(fā)行6.25億股股份,以每股4.85-5.93元招股,集資30.31-37.06億元,每手1,000股,入場費(fèi)約5,989.77元,相當(dāng)于2011年度預(yù)測市盈率18.8-23倍。華地09年純利為2.48億元人民幣,預(yù)測今年全年盈利不少于3.702億元人民幣,又計(jì)劃全年派息占盈利不少于30%。消息指,華地將于本月8-13日公開招股,本月21日掛牌。
金風(fēng)科技(2208)以17.98元上限定價(jià),于10月8日掛牌。消息指,金風(fēng)公開發(fā)售超額認(rèn)購逾39倍。海豐(01308)宣布,以每股4.78元下限定價(jià),集資31.07億元,在10月6日掛牌。公開發(fā)售超額認(rèn)購0.73倍,申請1手可穩(wěn)獲1手,國際配售獲超額認(rèn)購。
麗悅(2266)及蒙焦煤企(0975)昨日截止公開發(fā)售。市場消息透露,蒙焦煤企錄得9倍超購,凍資57億元。至于麗悅,據(jù)一券商研究報(bào)告指出,若以EV(企業(yè)價(jià)值)除以EBITDA來計(jì)算,其2012年的資產(chǎn)估值為13至18倍,較同行的香格里拉(0069)還低12-15%。然而,若以其招股價(jià)2.04至2.75元計(jì)算,其2010年預(yù)測市盈率高達(dá)63.4至85.4倍。
新天綠色捎展已超購39倍
截至本月4日止,新天綠色(0956)捎展額逾117億元,相當(dāng)于公開發(fā)售超購逾39倍,賽晶(0580)捎展額亦逾99億元,相當(dāng)于公開發(fā)售超購逾124倍。