茂業(yè)國(guó)際(00848.HK)建議發(fā)行11.65億元2015年到期可換股債券，另可加碼3.886億元，年利率3%，初步換股價(jià)4.212元，較上日(14日)收?qǐng)?bào)有20%溢價(jià)；悉數(shù)行使可兌換3.69億新股，占擴(kuò)大后股本6.7%。

所得凈額最多15.17億元，擬用作營(yíng)運(yùn)及未來(lái)項(xiàng)目和收購(gòu)。獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人摩根大通。