10月10日,據(jù)報道,國有金融集團中國光大集團(China Everbright Group)計劃重組其龐大業(yè)務,明年在香港進行10億美元的首次公開募股(IPO)。
兩位知情人士表示,雖然發(fā)行規(guī)模尚未最終確定,但首次公開募股(IPO)可能至少在10億美元左右。另一知情人士估計,光大銀行在主權(quán)財富基金子公司中央?yún)R金投資有限公司和中國財政部的支持下,可能籌集到30億美元。
“財富500強公司最近雇傭了美國投資銀行摩根大通公司(JPM.N)和中國同行中國國際資本有限公司(CICC)(3908.HK)和中信證券有限公司(600030.SS)作為重組顧問。這些顧問將幫助該集團敲定細節(jié),如哪些資產(chǎn)將被上市,以及在哪個實體下上市。該集團的業(yè)務包括銀行、保險、飛機租賃和環(huán)境保護服務!鼻笆鰞晌恢槿耸糠Q。
截至目前,光大集團、摩根大通、CICC和中信證券沒有回應置評請求,上述三個人拒絕透露身份,因為信息不公開。
公開資料顯示,光大銀行是中國較大的金融集團之一,于1983年在香港成立,當時正值中國經(jīng)濟改革初期。
截至目前,該集團現(xiàn)已注冊資本600億元人民幣(合84.1億美元),約有11家股票上市實體,包括中國光大銀行有限公司(601818.SS),光大證券有限公司(601788.SS)和資產(chǎn)經(jīng)理中國光大有限公司(0165.HK)。