港股年末新股集資氣氛熾熱,有望一躍成為全球新股集資額亞軍,全年集資額可達(dá)1,580億元,按年增長77%。本周至少有10家新
股進(jìn)行公開招股,集資額最多達(dá)到340億元。據(jù)dealogic統(tǒng)計,港股年初至今新股集資逾1,240億元,暫排于紐約交易所、納斯達(dá)克及
倫敦交易所之后。
望超納斯達(dá)克倫交所
隨著「新股10連發(fā)」,趕于年底前在港上市,若其他交易所集資額未有大變,港股市場可望超越納斯達(dá)克及倫敦交易所,集資額登上第2位,較去年回升兩級[注冊香港公司],但仍然未能動搖紐交所的3,150億元「集資王」地位。
今日、明日新股市場熱鬧,福壽園(新上市編號:01448)、海螺創(chuàng)業(yè)(新上市編號:00586)及康臣藥業(yè)(新上市編號:01681)啟動公開集資,明日再添5家新股加入戰(zhàn)場,連同正進(jìn)行招股的兩家公司,本周將有10家新股在市場混戰(zhàn)。
當(dāng)中集資規(guī)模最大為內(nèi)地全國性銀行光大銀行,市傳光行將以每股約3.86至4.3元招股,發(fā)售50億股,集資額介乎193億至215億元,市帳率0.9倍至1倍;以上限計算,光行有望超越信達(dá)資產(chǎn)(新上市編號:01359),成為今年新股集資王。
光行最多集289億元
市傳周四掛牌的信達(dá)最終以上限3.58元定價,集資190億元[香港公司注冊]。新股氣氛暢旺,有傳光行擬采用進(jìn)取的發(fā)行架構(gòu)。市場消息指,光行可能在基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模及15%的超額配股權(quán)外,可再有15%的增發(fā)權(quán)。假設(shè)悉數(shù)使用配股權(quán),最大發(fā)行規(guī)模可達(dá)37億美元(約288.6億港元)。接近交易人士稱,擬采用此發(fā)行架構(gòu)是期望得到「最大靈活性」。
光行已落實(shí)至少15家基礎(chǔ)投資者,鎖定16億美元(約124.8億港元),占基本發(fā)行規(guī)模最少57%。
此輪新股熱浪后,仍有公司力趕「尾班車」。市場消息稱,內(nèi)地大理石產(chǎn)銷商雅高礦業(yè)爭取今年上市,集資額不超過2億美元,安排行為美銀美林。
今日將有兩新股掛牌,分別為東鵬控股(新上市編號:03386)及配股于創(chuàng)板上市的鼎豐集團(tuán)(新上市編號:08056)。