越秀房託日前配售基金單位已獲[注冊百慕大公司]初步結(jié)果,越秀集團(tuán)投資者關(guān)係總監(jiān)夏恒良表示,配售獲4倍超額認(rèn)購,當(dāng)中70%是長線基金「入飛」。除已披露的人保資產(chǎn)管理股份認(rèn)購5,000萬美元外,尚包括中投公司、社;,后兩者各自認(rèn)購額與人保相若。
以總代價134.4億元(人民幣.下同)鯨吞母公司越秀地產(chǎn)(123)旗下廣州國際金融中心(IFC)的越秀房託(405),日前落實最終的融資計劃,并將每股配股價下調(diào),即時吸引到索羅斯在內(nèi)的多個著名基金「入飛」。
按照最新計劃,越房亦會向人保集團(tuán)配售1.175億基金單位,涉資達(dá)3.17億元,惟有關(guān)交易須于12月15日前得到內(nèi)地中保監(jiān)批準(zhǔn)。
越秀集團(tuán)投資者關(guān)係總監(jiān)夏恒良表示,有信心人?捎谙奁谇矮@得監(jiān)管當(dāng)局的批文。他轉(zhuǎn)述人保的管理層指,中保監(jiān)將于十八大會議后逐步放寬內(nèi)地保險公司投資房地產(chǎn)及相關(guān)資產(chǎn)的規(guī)定,料風(fēng)險較低的海外上市房託基金將可較早獲得「放行」。
夏恒良認(rèn)為內(nèi)地放寬措施將有利房託[注冊德國公司]基金進(jìn)行集資,集團(tuán)未來亦不排除與國壽(2628)等其他內(nèi)險公司合作。
另外,夏恒良透露是次配售反應(yīng)熱烈,于開售一小時后已「圍夠飛」,最終錄得逾17億美元的四倍超額認(rèn)購。當(dāng)中七成的認(rèn)購來自基金投資者,包括中投及社;,認(rèn)購數(shù)量與人保相若。他指出亦有不少來自美國、加拿大及歐洲的保險公司及退休基金認(rèn)購。而為了加強(qiáng)股份的流通量,集團(tuán)亦有向?qū)_基金「招手」。至于馀下的三成認(rèn)購?fù)顿Y者,則屬于私人銀行的客戶。
集團(tuán)目前散戶比例高達(dá)七成,夏恒良認(rèn)為散戶過多令越房在進(jìn)行收購時有較多考慮。而是次配股完成后,基金的比例將增至七成,或有助加強(qiáng)公司的融資能力,以減少日后再次配股集資的機(jī)會。
對于配股價由最初說明價3.56港元降至3.3港元,夏恒良認(rèn)為沒有「平賣」,有關(guān)的定價為集團(tuán)與六間包銷銀行就市況共同訂定,并指有關(guān)價格能吸引更多基金認(rèn)購。他亦重申指,配股令基金單位短期內(nèi)被攤薄是難以避免,惟相信在收購母公[香港公司注冊]司項目后,將有利越房的長期發(fā)展。