新股于第二季陸續(xù)有來。消息指,囊括內(nèi)地四大空調(diào)紙盒制造的正業(yè)國際控股已遞交上市申請,目標(biāo)月底進(jìn)行上市聆訊,集資3至4億港元。保薦人為招銀國際。
據(jù)港媒報道,港股反彈,兩新股急不及待將于月底進(jìn)行路演,合共集資百億元。其中全球最大之獨(dú)立水力發(fā)電公司,俄羅斯的EuroSibEnergo(簡稱ESE)是次卷土重來,大打中國概念牌,并于本周率中港傳媒團(tuán)前往西伯利亞考察。
ESE原計劃于去年底上市,但由于其與內(nèi)地水電龍頭長江電力(上海:600900)的合作計劃尚待審批,故暫時擱置了上市計劃。 不過,消息指,長電斥資1.68億美元,認(rèn)購ESE首次發(fā)行股票及成立合資公司的協(xié)議,已獲內(nèi)地有關(guān)部門通過,故ESE將以中國概念作招徠,集資約10億美元(即約78億港元)。
ESE會于下周進(jìn)行軟推介(Pre-marketing),本月底至3月初進(jìn)行路演,料最快約3月中掛牌。保薦人為中銀國際、建銀國際、瑞信及俄羅斯投行VTB。
長江電力是次將以基礎(chǔ)投資者的身份入股ESE,股份鎖定期為6個月,若以10億美元的集資額計,其所占股份比例約為15%(行使超額認(rèn)購權(quán)前)。
根據(jù)協(xié)議,雙方將成立一注冊資本為600萬美元的合資公司,股權(quán)比例各占一半。此后兩者將共同開發(fā)西伯利亞的及遠(yuǎn)東地區(qū)的電力資源,及實(shí)現(xiàn)向中國輸出電力。
據(jù)了解,根據(jù)過往經(jīng)驗,俄羅斯新股的表現(xiàn)未見突出,市場均對同類型新股抱保留態(tài)度。故是次ESE引入長電作為策略性伙伴,也率領(lǐng)包括新華社在內(nèi)的8家中港傳媒,視察其于西伯利亞的兩所水電廠。
此外,內(nèi)地大理石礦經(jīng)營商中國金石礦業(yè),亦已啟動其約2.8億美元(約22億港元)的招股計劃。市場消息透露,公司于今下兩周進(jìn)行軟推介,擬本月底路演、下月7日至10日招股、18日掛牌。集資所得60%用作資本開支,30%用作并購。保薦人為花旗。