據(jù)港媒報(bào)道，削價(jià)求購(gòu)友邦(AIA)未果后，保誠(chéng)和AIA的世紀(jì)并購(gòu)終告吹。保誠(chéng)(2378)昨發(fā)通告，擬終止收購(gòu)AIA的協(xié)議，相關(guān)的供股集資安排，亦會(huì)取消。眼看賣盤不成，AIA母公司美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)另覓集資途徑，積極研究重肁IA的千億上市大計(jì)，消息指其正與新加坡及卡塔爾等多家主權(quán)基金洽商，擬引基礎(chǔ)投資者。保誠(chéng)雖未能如愿“迎娶”友邦，“嫁妝”卻不能免，無(wú)奈枉花4.5億英鎊(約51.2億港元)，所幸市場(chǎng)反應(yīng)正面，其股價(jià)連日做好，昨再升1.89％，收?qǐng)?bào)64.7元。

保誠(chéng)昨日通告稱，正與AIG進(jìn)行磋商，擬終止并購(gòu)AIA，同時(shí)取消供股安排。下周一舉行的股東大會(huì)，毋須議決供股事項(xiàng)。保誠(chéng)需向AIG支付“分手費(fèi)”(終止費(fèi)用) 約1.5億英鎊(約17億港元) 。世紀(jì)大供股雖化泡影，安排及包銷費(fèi)用又將耗去保誠(chéng)8100萬(wàn)英鎊(約9.2億港元)。若加上顧問(wèn)費(fèi)、外匯衍生對(duì)薰ぞ叱殺鏡齲總費(fèi)用高達(dá)51.2億元，保誠(chéng)可謂大出血。

原來(lái)集資目標(biāo)200億美元

若非半路殺出保誠(chéng)這個(gè)“程咬金”，AIA本擬今年4月于港招股集資。當(dāng)時(shí)號(hào)稱集資額最多達(dá)200億美元，欲售出AIG手上的45％AIA舊股。保誠(chéng)隨后提議，斥資355億美元，一舉并購(gòu)AIA。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Bernstein Research今年3月的研究報(bào)告，給出的AIA估值為470億美元，較保誠(chéng)的收購(gòu)價(jià)有三成的溢價(jià)。不過(guò)彭博昨引Graci of Chapdelaine 3月的報(bào)告稱，AIA若發(fā)新股，其估值將略低于300億美元。如今大市動(dòng)蕩，市場(chǎng)擔(dān)憂其估值會(huì)受拖累。

無(wú)論估值貴賤，重啟上市對(duì)友邦原已成型的的超豪華承銷團(tuán)成員而言，是個(gè)天大的好消息，因?yàn)檫@意味艚有大筆承銷費(fèi)用入帳。而這承銷團(tuán)的成員包括摩根士丹利、德銀(這兩家為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人)、瑞銀、高盛(這兩家則為「高級(jí)」帳簿管理人)，其余尚有美林、花旗、瑞信、建銀國(guó)際及工銀國(guó)際。

承銷團(tuán)稱年內(nèi)可成事

有消息人士說(shuō)，AIA去年底已向港交所提交上市申請(qǐng)，上市資料已預(yù)備得“七七八八”，如今卷土重來(lái)，相信不用太多時(shí)間做前期工作，最重要是補(bǔ)充近半年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，但由于申請(qǐng)期限已過(guò)，AIA始終要重申提交上市申請(qǐng)。有承銷團(tuán)人士稱，重啟計(jì)劃剛出，尚未有具體細(xì)節(jié)，但相信年內(nèi)應(yīng)可完事。美國(guó)媒體CNBC早前報(bào)道指出，AIA新股發(fā)行預(yù)計(jì)將于今年10月成行。