接近農(nóng)行IPO團隊的市場人士昨日向《第一財經(jīng)日報》透露,農(nóng)行初步定于今年7月16日在H股上市,香港新世界發(fā)展有限公司(00017.HK)主席鄭裕彤已確認(rèn)以3億港元認(rèn)購農(nóng)行H股新股。
該市場人士表示,農(nóng)行于5月4日向港交所遞交了首次公開發(fā)行申請,最快有望在6月10日進行首次聆訊。上述人士指:“農(nóng)行這么大的項目,很可能要進行兩次聆訊,6月10日、17日及24日都有機會進行聆訊!
某歐洲基金經(jīng)理早前曾向本報透露,香港市場對農(nóng)行上市反應(yīng)熱烈,很多投資者想要成為基石投資者,其中,中國人壽有望成為基石投資者。
同時,荷蘭合作銀行內(nèi)部人士向記者透露,荷蘭合作銀行在歐洲以發(fā)展農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品為主,對于成為農(nóng)行戰(zhàn)略投資者頗有興趣。上述接近農(nóng)行IPO團隊人士向本報確認(rèn),除了中國人壽和荷蘭合作銀行外,很多投資者都在密切接觸談判中,包括諸多香港富豪,如華人置業(yè)(00127.HK)主席劉鑾雄和恒基地產(chǎn)(00012.HK)主席李兆基。
農(nóng)行IPO定價一直廣受關(guān)注,接近農(nóng)行承銷商團隊的人士指出,農(nóng)行凈利潤“去年已經(jīng)很高,今年則更高”,他表示農(nóng)行的股本回報率可能會高于中行。上述歐洲基金經(jīng)理則表示,農(nóng)行今年的股本回報率有望超過19%,比中行的股本回報率17.91%更有吸引力。
該基金經(jīng)理指出,業(yè)界認(rèn)為農(nóng)行定價應(yīng)在銀行業(yè)平均價上有15%的折扣!拔覀冋J(rèn)為PB在1.6倍至1.7倍是有吸引力的!睋(jù)他透露,6月中旬農(nóng)行將在港進行針對分析師的路演,6月底進行管理層路演,7月則如期上市,“價格在7月初一定會定下來。”他還指出,歐洲的銀行很快也會進行融資活動,農(nóng)行在7月盡快上市是最好的安排。
此前,本報5月25日從消息人士處獲悉,農(nóng)業(yè)銀行25日A股IPO初審順利,傾向于先發(fā)A股。