昨天有知情人士透露,農(nóng)行上市已進(jìn)入審批期。在這一階段農(nóng)行需提交招股說明書、經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審核的2009年財(cái)報等上市文件,并以文件形式回答兩地監(jiān)管審批機(jī)構(gòu)提出的問題,同時協(xié)同承銷商為接下來的宣傳期、發(fā)行期做準(zhǔn)備。
農(nóng)行IPO沖刺的日程表日漸清晰。據(jù)知情人士透露,預(yù)計(jì)6月上旬獲得兩地上市批文;中旬進(jìn)行路演,完成投資人詢價并確定價格區(qū)間;6月下旬確定發(fā)行價;7月進(jìn)行機(jī)構(gòu)配售與公開招股,最終于7月中旬兩地掛牌。
農(nóng)行是繼工行與中信銀行后第三家采用“A+H”同步上市方案的銀行,不過與前兩家有微妙差別的是,農(nóng)行A股的掛牌時間將先于H股一天。農(nóng)行內(nèi)部人士稱,“這僅僅是因?yàn)榧夹g(shù)問題,而非刻意安排。”這個技術(shù)問題是指,上交所、港交所兩地交易機(jī)制的不同。目前上交所實(shí)行的是“T+1”交易制度,而港交所為“T+0”。
農(nóng)行暫時沒有披露經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)的招股說明書等法律文件,農(nóng)行IPO還存在“三未定”:一未定IPO總共要完成的籌資總額;二未定分別在香港和內(nèi)地發(fā)行H股和A股的股份數(shù)量;三未定在香港和內(nèi)地發(fā)行H股和A股的價格。
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農(nóng)行IPO程序近尾聲
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)教授郭田勇表示,通過監(jiān)管部門的審核,意味著程序已經(jīng)接近尾聲,但并不意味著農(nóng)行馬上就要上市,F(xiàn)在的資本市場情況對于農(nóng)行發(fā)行股票的估值、定價不利,推遲上市可能會使發(fā)行有更好的效果。
農(nóng)行具體上市時間要由農(nóng)行和證監(jiān)會協(xié)調(diào)決定,監(jiān)管層不希望農(nóng)行上市對資本市場造成不利影響。
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交行A+H配股錯開日期
中行400億可轉(zhuǎn)債方案過會之后,交通銀行420億元的A+H配股申請也于周五成功過會。
交通銀行此前配股融資總額不超過420億元,計(jì)劃將按每10股配售不超過1.5股的比例,向全體股東配售,而A、H 股的配股比例相同?鄢l(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充公司資本金,提高核心資本充足率。
為了給農(nóng)行IPO讓路,交行原計(jì)劃于6月底發(fā)行的“A+H”兩地配股,提前至6月上旬發(fā)行,避免和農(nóng)行IPO撞車,減輕市場融資壓力。