又一家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)選擇“賣身”。A股企業(yè)剛泰控股日前發(fā)布公告,宣布公司擬以17.75元的價格發(fā)行不超過1.87億股,融資32.95億元。
剛泰控股發(fā)行對象為剛泰集團(tuán)、[新西蘭公司注冊]騰訊控股、珂蘭投資(標(biāo)的方珂蘭公司高管關(guān)聯(lián)公司)、赫連劍茹(方瑞格傳播董事長)、長信-剛泰-聚利1號、南通元鼎、見乙實(shí)業(yè)等特定對象。
其中,剛泰集團(tuán)擬出資8億認(rèn)購4553萬股,由公司“董監(jiān)高”、骨干員工出資設(shè)立的長信-剛泰-聚利1號資管擬出資2億元認(rèn)購1138萬股,騰訊計(jì)算機(jī)擬出資1.8億元認(rèn)購1024萬股。
剛泰控股稱,融資中的6.6億元和4.4億元分別用于收購珂蘭珠寶和瑞格傳播100%股權(quán)。
珂蘭珠寶是國內(nèi)最大鉆石電商品牌,2011年曾獲騰訊投資,其2014年收入6.47億元,凈利潤-1872萬元;2015-2017年對賭業(yè)績2000/3000/4000萬,對應(yīng)收購PE分別為33/22/17倍;
瑞格傳播估值4.4億元,2015-2017年承諾業(yè)績4000/5400/7300萬,對應(yīng)收購PE11/8/6倍。
剛泰控股原有主業(yè)集中于黃金珠寶產(chǎn)業(yè)鏈,[注冊塞舌爾公司]集黃金資源開采、黃金珠寶翡翠設(shè)計(jì)加工銷售、黃金藝術(shù)文化為一體,官方稱,收購珂蘭珠寶可與主業(yè)形成協(xié)同效應(yīng),迅速切入O2O電商。